【链得得独家】Coinbase是加密资产金融衍生品破局的关键吗?

毛利五郎
毛利五郎

Sep 10 链得得驻日记者有料yuqinzhou@tmtpost.com

摘要: 加密货币是否为证券?Coinbase或许能破局,比特币的ETF也可能有新的突破口。

美国当地时间7日, 美国上市加密货币交易所Coinbase Global表示,已被美国证券交易委员会(SEC)警告,可能因其计划的加密货币借贷服务而面临法律诉讼。Coinbase的首席执行官Brian Armstrong在Twitter上透露了该信息。

同时,Coinbase还在博客上发布了一份文件,质疑证监会的回应,批评美国证券交易委员会在答复中含糊其辞。“SEC警告表示要对我们提起诉讼,但是并不说明理由。”

Coinbase的这项借贷服务,是年化4%左右的USDC的借贷。SEC表示,Coinbase明知这是证券交易,如果没有获得牌照提供这项服务,将是犯罪。Coinbase表示,其他公司也在提供类似的产品,而且标准也不明确。

不过Coinbase随后宣布,将推迟推出该服务,至少推迟到10月。受到消息的影响,当地时间8日,Coinbase股价下跌4.8%。

加密货币到底是否为证券?

SEC主席Gensler在很多场合下都表示,加密市场应该受到更严格的监管,Coinbase作为出头的椽子,一举一动都不甚自由。

Coinbase于今年4月上市,作为史上加密行业第一股,一直备受公众关注,也额外受到相关机构的“关照”。根据Coinbase近期的公开报道和披露显示,2021年4月至6月期间公司的净营业收入达到20.33亿美元,增长也十分惊人,这个收益是去年同期营业额的11倍。

虽然已经顺利登陆严加防备的日本,Coinbase在加密资产金融衍生品的开发方面依旧一篇空白。具体请参看链得得之前报道:【链得得独家】日本为何拥抱Coinbase?它要如何与日本30家交易所火拼?不过,这次SEC对于加密资产的证券属性的认定,其实对于加密市场来说,是一次绝佳的利好消息。

本次SEC警告的主要问题就在于加密货币与股票和其他证券之间界限的划定。目前各方辩论仍在继续。 2020年12月,前SEC主席克莱顿也对当时红极一时的瑞波公司提起诉讼,指控其将加密货币XRP视为证券,违反了投资者保护政策。

比特币的ETF也有利好消息传来

加密资产交易这块蛋糕在全球市场的饱和,证券式开发已经迫在眉睫。同时备受关注的还有ETF的上市问题,虽然在加拿大已经承认了ETF的上市申请,并且与上市不到2个月时就有了10亿美元的资金入场。目前,巴西等国家也已经批准了比特币的ETF上市申请。

然而在美国市场依旧没有得到SEC的承认。

不过,新主席上任以后,对于比特币的态度显然是承认态度的。虽然一直表示要肃清市场,但是另一方面也表示,SEC对于加密交易市场的承认,否则谈不上监管。具体请参看链得得之前报道:美元的敌人是美元:SEC预计痛下狠手肃清加密货币交易市场

比特币的ETF上市申请已经有8年之久,近期终于SEC有了松口的预兆,尤其是在允许与期货挂钩的ETF方面表现出了灵活性。

比特币期货已经在芝加哥商业交易所上市,作为合法的金融衍生品交易,受到SEC的监督。目前美国市场至少有8支基金在申请中,外界猜测,可能秋季有望得到明确回复。

这对于加密市场来说,美国的承认十分重要,日本市场已经引吭观望,多家机构表示已经开始着手研讨其在日本上市的可能性。

随着比特币的法币化进程的加速,9月7日,比特币正式成为萨尔瓦多的法币,比特币的衍生品市场也备受关注。具体请参看链得得之前报道:《比特币法案》今日生效,萨尔瓦多是拿到香饽饽还是烫手山芋?

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